加權套期保值一種規避利率變化風(fēng)險的保值手段。加權套期保值在原理上與一般的套期保值相同，都是在期貨市場(chǎng)和現貨市場(chǎng)采取相反的交易行為，即期貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)則現貨市場(chǎng)賣(mài)出。但是加權套期保值能利用加權的方法去確定交易期貨合約的數量，利用加權套期保值能夠規避利率變化時(shí)給投資人帶來(lái)的風(fēng)險，使投資人的資金更安全。
套期保值的原則
1、品種類(lèi)似：投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，選擇的期貨和現貨的品種應該非常接近或者相同。這樣就能在一定程度上保證期貨和現貨的市場(chǎng)走勢趨向一致；
2、時(shí)間相近：在套期保值時(shí)，擬定的現貨交易時(shí)間應該和期貨合約的交割時(shí)間一致或者非常接近；
3、反向操作：套期保值中投資者在期貨市場(chǎng)和現貨市場(chǎng)的交易方向必須是相反的。這樣才能收益和虧損相抵消從而達到保值的目的。
