1、用戶(hù)首先選擇好將要開(kāi)戶(hù)的證券機構；
2、在網(wǎng)上和該證券機構的客服進(jìn)行咨詢(xún)，表達用戶(hù)個(gè)人需要開(kāi)戶(hù)投資理財的意愿；
3、再由客服根據用戶(hù)的需求和情況，推薦相適應的客戶(hù)經(jīng)理，讓專(zhuān)業(yè)的客戶(hù)經(jīng)理幫助用戶(hù)開(kāi)戶(hù)以及之后的投資理財。
證券開(kāi)戶(hù)找客戶(hù)經(jīng)理
如果是初次投資證券類(lèi)產(chǎn)品，首先在開(kāi)戶(hù)之前，都會(huì )找一個(gè)專(zhuān)門(mén)的一對一客戶(hù)經(jīng)理。用戶(hù)可以選擇在網(wǎng)上瀏覽自己將要投資的證券機構，選擇哪個(gè)證券商的發(fā)展前景較好一些后，可以同該證券機構的人工客服進(jìn)行咨詢(xún)。在表達個(gè)人意愿后，用戶(hù)若是仍決定在這家證券機構開(kāi)戶(hù)，可以讓客服幫自己推薦一位合適的客戶(hù)經(jīng)理開(kāi)戶(hù)。網(wǎng)上的客戶(hù)經(jīng)理傭金收費要比線(xiàn)下的優(yōu)惠很多，用戶(hù)在開(kāi)戶(hù)前，還可以跟客戶(hù)經(jīng)理協(xié)商，適當讓其降低一些傭金費率。網(wǎng)上找客戶(hù)經(jīng)理，用戶(hù)會(huì )有更多的選擇權，用戶(hù)選擇了其中一個(gè)經(jīng)理，其也會(huì )盡心盡力為該用戶(hù)負責，提供恰當的理財建議。
